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捷昌驱动(603583)顺应欧美消费升级 捷昌驱动"捷足先登"

来源:国金证券



    欧美消费升级超高景气,线性驱动为核心动力系统。(1)我们在深度报告《欧美消费升级风起,中国制造“隐形冠军”受益》率先提出欧美消费升级概念:过去十年,全球“电动化+物联网”深刻改变欧美人的休闲娱乐及办公方式,升降桌、电踏车、电动医疗床、电动沙发等新兴产业加速成长,正在各个领域对传统产业进行变革替代,我们将这一趋势谓之“欧美消费升级”。(2)线性驱动系统是大多数欧美消费升级场景的核心动力系统,由控制器+传感器+电机+推杆组成,成本占比超过 30%。(3)行业属于利基市场,涉及机械、电气、材料、算法、设计等多学科集成化与定制化特点,适合有工程师红利的中国企业。
    多品类拓展支撑行业快速扩容,依靠先发优势建立专利和客户壁垒。全球线性驱动行业发展不到 30 年,市场规模超过 200 亿元,复合增速超过 20%,培育了海外如力纳克、美卡诺等收入超过 50 亿元人民币企业,国内如捷昌驱动和凯迪股份收入规模超过 10 亿元企业。捷昌驱动相对于海外对手优势在于具备工程师红利和性价比,表现在快速灵活的订单响应速度;相对国内竞争对手而言,公司通过先发优势建立了技术专利和客户壁垒,在研发、生产、市场营销方面搭建了全球化网络,在升降办公桌领域打造了具有全球影响力的供应商品牌。
    低渗透率保障高增长持续性,未来 5 年有望成长为 50 亿收入量级公司。
    目前支撑公司业绩增长核心动力来自海外市场和升降桌驱动系统业务,占比均接 近 80%。受到中美贸易战 25%关税影响,公司 2019Q3 以来盈利能力下滑,叠 加 2018 年四季度抢出口导致业绩高基数,预计 2019Q4 业绩负增长,但是判断随着 2020 年上半年马来西亚工厂的投产,盈利能力将修复至贸易战前水平。
    未来 3 年,公司升降桌系统将同时享受北美行业渗透红利、客户份额提升和欧洲市场从 0 到 1 拓展,业绩具备持续高增长基础。未来 5 年,公司升降桌单品有望做到 30-40 亿元体量,高壁垒的医疗康护系统业务具备较高成长潜力。
    投资建议与估值
    预计 19-21 年公司净利润 3.0/4.0/5.3 亿元,同比增长 17%/34%/33%,EPS 分别为 1.68、2.25 和 2.99 元,PE 分别为 34、26 和 18 倍。给予公司 2020 年 30 倍PE,对应 120 亿合理市值,6-12 月目标价 67.75 元,给予“买入”评级。
    风险提示
    贸易战继续恶化;马来西亚投产不及预期;疫情影响超预期致出口受影响。

捷昌驱动

金财互联(002530)电子办税新机遇

来源:国金证券



    疫情背景下“新财税”战略迎来机遇。金财互联是国内领先的纳税服务SaaS提供商,主要为线下企业提供电子办税增值服务。近期公司将纳服业务从过去的“S2C”模式向“S2B2C”模式升级,通过吸引B端财税服务机构上平台引流C端中小企业,公司财税SaaS服务的用户数量和arpu值有望双升。疫情背景下,电子办税等“非接触式”办税模式需求上升,过去主要依靠线下模式的财税服务机构有望加速迁移至金财平台,公司“新财税”战略迎来发展机遇。
    推出新商合规宝产品,优先卡位网红纳税服务赛道。金财互联推出新商合规宝产品,针对各类电子商务经营者提供一站式的纳税服务。新《电商法》出台,明确个人电子商务经营者亦需要进行工商登记,并对销售的产品和服务出具纸质或电子发票并以此为依据纳税,而纳税情况的报送与监管依赖于电子商务平台经营者。据统计,目前除天猫、京东等传统电商对企业商户进行纳税规范以外,包括淘宝在内的传统电商以及各类新型社交电商、直播电商等对个人经营者工商注册、依法纳税问题均未进行监管。我国个人电子商务经营群体巨大,随着《电商法》落地执行,网红纳服业务前景可期。
    区块链电子发票前景广阔。公司网红纳税服务业务运用到了区块链电子发票技术,通过区块链电子发票,可以使监管部门实时监控发票开具、流转、报销全流程,实现无纸化智能税务管理,保障税款及时、足额入库,未来全面推广前景可期。截至19年11月,区块链电子发票系统仅在我国深圳、广州和平潭三个城市上线试点,其中广州和平潭的技术由金财互联提供,公司在区块链电子发票领域技术领先。
    盈利预测及估值分析
    受财政部44号文影响,19年公司传统SaaS业务出现下滑,公司已预告19年进行商誉减值,预计公司19-21年营收分别为12.15、18.49、27.42亿元,归母净利润分别为-3.53、3.77、5.70亿元,同比增速为N/A、N/A、51.21%。分部估值给予公司2020 年目标市值168.90亿元,目标价21.68元,首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示
    宏观经济大幅下滑,传统纳税服务业务受影响较大的风险;《电商法》执行不力,新商合规宝产品推广受挫的风险;市场竞争加剧的风险;解禁风险;商誉减值风险。
    

金财互联

百川能源(600681)历史底部估值、高股息的城燃公司

来源:国金证券



    覆盖京津冀地区,布局全国的城燃公司:百川能源深耕京津冀地区20多年,经过不断的外延并购,目前公司经营范围已经覆盖河北廊坊、张家口,天津武清区,湖北省荆州市、安徽省阜阳市等地区,全国性布局初具规模。公司在经营地区拥有自己的燃气输配管道,并且在积极筹划建设上游LNG储气站,不断向一体化、全国性经营方向发展,未来潜力巨大。
    售气业务上下游顺价机制理顺,售气业务毛利率将提升。2019年行业上下游顺价基本实现同步,百川能源3大营业地区采暖季非居价格上调均已完成;行业供需格局大幅改善,气荒现象不会再现,预计公司2019年毛利率将回升至14%左右的水平。随着2019年煤改气业务退潮,公司积极调整,将新用户开发重心放回毛利较高的非居用户,毛利结构将得到改善。
    环保政策助力叠加持续并购,接驳业务未来保持30万户每年。天然气代替煤炭将是一个长期趋势,京津冀地区的大气污染治理也是一个长期过程。环保政策及能源转型将持续带来接驳及用气需求。公司连续3年进行外延并购,将业务经营范围拓展至湖北荆州和安徽阜阳,带来了接驳业务的额外增量。预计2019—2021年,京津冀、荆州、阜阳地区年接驳户数在15、4、11万户,公司总接驳用户维持在30万户/年的水平。
    售气毛利占比提升拉动估值上行。2017、2018年公司接驳业务发展较快,导致售气毛利占比大幅下行。随着接驳业务企稳,售气营收持续大幅增长,预计售气业务毛利占比将上行。可比城燃公司的售气毛利占比与PE回归结果显示两者呈现高度正相关,目前公司PE估值处于同行业较低水平,股价处于历史低点意味着百川能源售气毛利占比的提升将带来估值水平上升。
    股息率超过5%位居公用事业第一,类债券价值显着。目前公司股息率超5%,类债券价值显着,随着LPR改革持续推动实际利率下行,高股息标的将受到追捧,获得超额受益。
    投资建议
    预计公司2019/2020/2021年归母净利润为10.03/10.71/11.76亿元;EPS分别为0.70/0.74/0.82元,对应目前的股价(2020/1/20收盘价6.56元)PE分别为9.4/8.9/8.0倍。目前公司股价处于历史低位,给与20年13倍PE估值,对应目标价9.6元,首次覆盖给与“买入”评级。
    风险提示
    接驳营收超预期下降风险,非居用户开发低于预期风险,天然气价格剧烈波动风险,行业增速下降风险,质押风险,限售股解禁风险。
    

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百川能源

恒力石化(600346)预计烯烃项目提升恒力石化净利超20%

来源:国金证券



    业绩简评
    据中证报报道,2020年1月30日,恒力石化乙烯装置一次投料试车成功。恒力150万吨/年乙烯装置作为目前国内单套规模最大的乙烯装置,创造了一系列乙烯行业之最。
    恒力石化乙烯装置理论上在全行业不盈利的情况下会为公司带来超过15亿元超额利润。如果考虑乙烯装置下游化工装置,在装置满产的条件下,乙烯为首的化工装置年化净利理论上能够达到炼厂现有利润的20%以上。
    (1) 乙烯装置投产会带来显着的炼油-化工协同效应,理论上可创造15亿超额收益。此效应包含但不限于:
    干气回收回收轻烃作为乙烯装置原料,理论上可节省成本10亿
    乙烯装置加氢裂解汽油作为芳烃抽提原料
    乙烯装置副产氢气返输炼油装置
    (2) 乙烯装置规模效应在装置投资与操作成本节省两方面存在超额收益。装置投资节省每年节省3亿元,操作成本成本节省应不低于2亿元。
    (3) 轻质化进料显着提升装置的双烯收率与高附加值产品收率,双烯收率达到48%,目前国内第一。
    乙烯装置在化工装置中开车难度最大,温度在所有装置中跨度最大,对于物料的纯度要求高,恒力乙烯一次性投料成功,体现了恒力石化团队的高效执行力。
    石化装置负荷由于连续化生产,受到疫情影响通常较小。而从产品供求关系来看,由于下游产品需求受到疫情影响,一季度预计受到部分影响。
    盈利预期
    我们维持2019年全年公司盈利同公司预告的109亿元,以及2020年/2021年实现净利润143/161亿的盈利预测。我们维持恒力石化未来12个月目标价22.76元,对应公司2019-2021年市盈率11.06/ 8.38/ 7.47倍,维持公司“买入”评级。
    风险提示
    1.原油单向大规模下跌风险2.纺织服装严重需求恶化3. 政策以及对外出口配额限制带来的成品油销售风险4. 地缘政治风险5.项目进度不及预期6.公司股票大规模解禁风险7.美元汇率大幅波动风险8.行业竞争严重加剧9.全球经济周期下行风险10. 其他不可抗力造成影响
    

恒力股份

迈瑞医疗(300760)全年业绩符合预期 未来成长乐观

来源:国金证券




    业绩简评
    公司全年实现营业收入158.16-171.92亿元,中值165.04亿元,同比增长15% -25%,中值20%;2019年Q4实现营业收入34.47-48.12亿元,中值41.25亿元,同比变化-1.05%至38.54%,中值18.74%。
    全年实现归母净利润44.63 -48.35亿元,中值46.49亿元,同比增长20% -30%,中值25%;2019年Q4实现归母净利润7.92 -11.64亿元,中值9.78亿元,同比变化-3.73%至41.48%,中值18.88%。
    全年实现扣非后归母净利润43.97 -47.69亿元,中值45.83亿元,同比增长19.14% -29.22%,中值24.18%;2019年Q4实现扣非后归母净利润7.74 -11.46亿元,中值9.60亿元,同比变化-8.45%至35.55%,中值13.55%。
    经营分析
    公司18年10月上市,10月中旬募集资金到位,因此募资带来的投资收益对利润同比增速的贡献在2019年Q4减弱。同时2019年Q1-Q3美元兑人民币升值明显,而Q4则较快下行,预计汇率变化对公司Q4整体业绩呈负面影响。我们认为如将财务费用对利润影响还原,公司依然保持稳健的成长节奏。同时各季度收入体量规模较为均衡,而Q4确认费用较多是正常现象。
    我们认为,与同行业其他公司相比,公司拥有跨品类多产品线优势、市场国际化优势、治理结构现代化优势,这三大优势是公司在20年以上的积淀中逐步形成,公司行业地位稳固,也极大概率是中国医疗器械行业发展成熟,国际竞争力提升的最大受益者之一。
    当前新型冠状病毒肺炎疫情发展引起市场关注,我们认为公司IVD设备和试剂、生命信息设备等产品在肺炎疫情防治中发挥重要作用,公司业绩未来可能受益于医院装备水平的提升。
    盈利预测
    我们维持盈利预测,预计公司2019-2021年归母净利润为46.8、58.3、72.0亿元,分别同比增长26%、24%、24%;
    考虑公司基本面坚实的成长、解禁风险的释放和估值切换因素,我们维持“买入”评级。
    风险提示
    2019/10/16公司有3.78亿股解禁,占总股本31%,本次实际可流通股份3.52亿股,占公司总股本29%;行业政策变化;中美贸易摩擦相关风险;汇率波动风险;经销商模式风险。
    

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巴菲特的10大经典投资理念

1、找到杰出的公司

巴菲特的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它的内在价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好自己的“家庭作业”,在无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

巴菲特总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

2、少就是多

巴菲特的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风险越低,收益就越好。

他认为,投资者应该像马克·吐温建议的那样,把所有鸡蛋放在同一个篮子里,然后小心地看好它。巴菲特采用集中投资的策略,重仓持有少量股票。

3、把大赌注压在高概率事件上

巴菲特的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大好机会时,唯一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大时,你投入越多,回报越大。

绝大多数价值投资者天性保守。但巴菲特不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数字更激进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

4、要有耐心

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巴菲特的第四个原则是“要有耐心”,就是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是傻子的投资,因为企业的价值通常不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

有人曾做过统计,巴菲特对每一只股票的投资没有少过8年的。巴菲特常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有好球可打。”如果没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。

据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈撒韦公司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

5、不要担心短期价格波动

巴菲特的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:既然一个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任何人能预测出什么时间会有什么样的股价。事实上,巴菲特从来不相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。

他购买股票的基础是:假设次日关闭股市、或在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着绝对的信心。在价值投资理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。

6、稳中求胜

巴菲特的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保自己资金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,让自己资金以中等速度增长。巴菲特投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会持续增长。 投资股市时,为自己定下合理的长期平均收益率是成功的基础。巴菲特在这方面做得相当出色,他对自己要求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百分点足矣。

对那些一心想马上做大的人,巴菲特提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”

同样,一个“企业家”会埋头打造自己的企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实实做“企业家”,成功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人”更大。

7、简单、传统、容易

在别人眼里,股市是个风险之地,但在巴菲特看来,股市没有风险。“我很重视确定性,如果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”

(说到了关于股市的风险,为什么在巴菲特看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)

巴菲特还说:“投资的决定可用六个字概括,即简单、传统、容易。”从巴菲特的投资构成来看,道路、桥梁、煤炭、电力等传统资源垄断型企业占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的首选,同时独特的行业优势也能确保效益的平稳。

8、永远不许失败

巴菲特说投资的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手上只剩一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。

9、“一鸟在手胜过百鸟在林”

巴菲特引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,把钱押在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。

2000年初,网络股高潮的时候,巴菲特却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,巴菲特再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为最大的赢家。

10、不迷信华尔街,不听信谣言

巴菲特不迷信华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是自己了如指掌,并且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花乱坠也毫不动心。

他只选择那些在某一行业长期占据统治地位、技术上很难被人剽窃并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,巴菲特总是像躲避瘟疫一样躲开他们。

后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

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